こんにちは。ひとりです。
私が保有する米国ETFは現在5商品。その組入セクター割合は定期的に更新されます。
運用成績の良し悪しはこのセクター割合に大いに影響されます。例えば今年1月からの各ETFの値動きをチャートで確認します。
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| VTI |
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| VYM |
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| IJR |
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| VIG |
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| VXF |
全て年初来の価格を上回っているものの、VIGの出遅れが他商品と比べると気になります。VIGは、バンガード米国増配株式ETF（Vanguard
Dividend Appreciation Index Fund ETF）です。
同ETFの組入セクターを改めて確認すると、他商品よりも突出しているのが資本財と消費財です。
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緑色がVIG。右下の資本財、消費財が突出
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VIGの組入上位の銘柄とその組入比率です。（2021年1月31日時点）
- Microsoft Corp.（MSFT）… 4.65%
- Walmart Inc.（WMT）… 4.24%
- Johnson & Johnson（JNJ）… 3.94%
- Procter & Gamble Co.（PG）… 3.56%
- UnitedHealth Group Inc.（UNH）… 3.55%
- Walt Disney Co.（DIS）… 3.41%
- Home Depot Inc.（HD）… 3.32%
- Visa Inc. Class A（V）… 3.31%
- Comcast Corp. Class A（CMCSA）… 2.53%
- Abbott Laboratories（ABT）… 2.45%
さらに上位銘柄の今年の株価の推移です。
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Microsoft Corp.（MSFT）
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Walmart Inc.（WMT）
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Johnson & Johnson（JNJ）
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Procter & Gamble Co.（PG）
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UnitedHealth Group Inc.（UNH）
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大半の株価は軟調で、ただWalt Disney
Co.（DIS）の2月からの上昇に、同ETF株価の上昇期待が持てます。
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Walt Disney Co.（DIS）
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個別株に投資していれば今、上下の変動が激しく市場に留まるのがやっとですが、そこは分散が効いたETF。長期で投資し続けられる安心感があります。
